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Analyse des Fonds du contrat d'Assurance-Vie Le Conservateur - Helios Patrimoine

Analyse des 59 fonds et ETF du Contrat Le Conservateur - Helios Patrimoine suivis sur Actions-OPCVM.com

Frais : Versement initial : 3% - Frais : Versement ultérieurs : 3% - Gestion du contrat : 0.96% - Frais d'arbitrage : 1.5%

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Fonds pour lesquels notre modèle algorithmique considère qu'il en ressort une appréciation Positive ou Neutre +

Rang Tech.	OPCVM et Trackers / ETF	VL	Synthèse Tech- nique	Momentums		Accé- léra- tion	ROBO Analyse & Contrarian	ROBO Profil	Classe de Risque	PEA PME ISR	Focus Principal	Zone Géo	VOLAT -ilité	Ratio de Sharpe	Ratio de Sortino	Recul Maxi	Analyse
Rang Tech.	OPCVM et Trackers / ETF	VL	Synthèse Tech- nique	Absolu	Relatif	Accé- léra- tion	ROBO Analyse & Contrarian	ROBO Profil	Classe de Risque	PEA PME ISR	Focus Principal	Zone Géo	VOLAT -ilité	Ratio de Sharpe	Ratio de Sortino	Recul Maxi	Analyse
97	EdRF China A	249.4	+++++	+++++	++++	Neutre		7	Audace	ISR	Actions	Asie	- - - - -	- - - -	- - -	- - - - -	Hausse (+)
82	Taux = + 25%		+++++	+++++							Monétaire
81	Centifolia C	446.5	+++++	+++++	++++	Neutre	* * *	5	Dynamique	ISR PEA	Actions	France	- - -	Neutre	+++++	- - -	Hausse (+)
76	Fidelity Sustain. Asia Equity A	31.60	++++	+++++	+++	Neutre		6	Dynamique		Actions	Asie	- - -	- - - -	- - -	- - - -	Hausse
75	Taux = + 20%		++++	+++++							Monétaire
70	Fidelity World Fund AE	38.70	++++	++++	++++	Neutre	* * * * *	4	Equilibre		Actions	Monde	Neutre	++++	Neutre	+	Hausse (+)
67	Taux = + 15%		++++	+++++							Monétaire
63	Immo-Or C	107.8	++++	+++++	++	Neutre		2	Prudent		Flexibles	Monde	+++	- - - - -	- - -	Neutre	Hausse
56	Taux = + 10%		+++	+++++							Monétaire
53	Ofi Inv. Act4 Social Impact RC	138.5	+++	+++	+++	Neutre	* *	6	Audace	ISR PEA	Actions	Europe	- - -	-	++++	Neutre	Hausse
46	DNCA Inv. Convertibles B	152.5	+++	++++	+	Neutre		3	Equilibre	ISR	Convert.	Europe	++	- - - -	Neutre	+++	Hausse
45	Carmignac Patrimoine E	165.6	+++	+++	+	Neutre	* * * *	2	Equilibre		Flexibles	Monde	+++	+	Neutre	+++	Hausse
45	Fidelity Sustain. Water & Waste A	15.10	+++	+++	++	Neutre	*	5	Dynamique		Actions	Monde	- -	+	Neutre	Neutre	Hausse
42	Eurose C	424.0	+++	+++	Neutre	Neutre	* * * * *	2	Prudent	ISR	Flexibles	Euro Zone	++++	++	+++++	++++	Neutre (+)
37	Fidelity Sust. Demographics A	29.50	++	+++	+	Neutre	* * *	4	Equilibre		Actions	Monde	Neutre	++++	Neutre	-	Hausse
28	Carmignac Ptf. Clim. Trans. A	300.5	++	++	Neutre	Neutre		5	Dynamique		Actions	Monde	-	- - -	- - -	- - - -	Neutre (+)
28	Conservateur Emploi Dur. C	287.6	++	++	+	Neutre	*	6	Audace	PEA	Actions	Europe	- - - -	++	+++++	Neutre	Hausse
25	Tx ESTER j/j rate		++	++							Monétaire
23	CPR Inv. Global Silver Age A	1 534	+	++	Neutre	Neutre		4	Equilibre	ISR	Actions	Monde	Neutre	- - - -	- - -	-	Neutre (+)
22	Taux FG = + 3.5%		+	++							Monétaire
0	Taux ZERO		Neutre	Neutre							Monétaire

Fonds pour lesquels notre modèle algorithmique considère qu'il en ressort une appréciation Négative ou Neutre -

Rang Tech.	OPCVM et Trackers / ETF	VL	Synthèse Tech- nique	Momentums		Accé- léra- tion	ROBO Analyse & Contrarian	ROBO Profil	Classe de Risque	PEA PME ISR	Focus Principal	Zone Géo	VOLAT -ilité	Ratio de Sharpe	Ratio de Sortino	Recul Maxi	Analyse
Rang Tech.	OPCVM et Trackers / ETF	VL	Synthèse Tech- nique	Absolu	Relatif	Accé- léra- tion	ROBO Analyse & Contrarian	ROBO Profil	Classe de Risque	PEA PME ISR	Focus Principal	Zone Géo	VOLAT -ilité	Ratio de Sharpe	Ratio de Sortino	Recul Maxi	Analyse
82	Taux = + 25%		+++++	+++++							Monétaire
25	Tx ESTER j/j rate		++	++							Monétaire
22	Oddo BHF Global Target 2026 CR	107.1	+	++	-	Neutre	* * * * *	1	Prudent		Oblig.	Monde	+++++	+++++	+++++	+++++	Conserver
22	Taux FG = + 3.5%		+	++							Monétaire
21	Pluvalor Premium C	105.6	+	++	-	Neutre	* * *	1	Prudent		Oblig.	Monde	+++++	- -	+++	+++++	Conserver
19	EdRF US Value A	193.2	+	++	-	Neutre		7	Audace		Actions	USA	- - - - -	Neutre	+++	- - - - -	Conserver
7	Echiquier Positive Impact Europe A	282.8	Neutre	+	-	Neutre		5	Dynamique	ISR PEA	Actions	Europe	- -	++	++	Neutre	Conserver
1	Conservateur Act. Monde C	431.4	Neutre	Neutre	- -	Neutre		4	Dynamique		Actions	Monde	Neutre	++++	+++	-	Conserver
1	Conservateur Diversifié C	184.1	Neutre	Neutre	- -	Neutre	*	1	Prudent		Flexibles	Monde	++++	Neutre	+++	+++++	Conserver
0	Taux ZERO		Neutre	Neutre							Monétaire
0	Altivalor C	164.9	Neutre	Neutre	- -	Neutre	*	2	Prudent		Flexibles	OCDE	++++	-	++++	++++
-2	La Française Oblig. Carb. Imp. C	25.00	Neutre	Neutre	- -	Neutre		1	Prudent	ISR	Oblig.	Monde	++++	-	- - - -	+++++	Baisse
-7	DNCA Inv. SRI Norden Eurp A	209.7	Neutre	Neutre	- -	Neutre		6	Audace	ISR PEA	Actions	Europe	- - -	-	-	- - - - -	Baisse
-11	Conservateur Oblig. Moy. Terme C	281.4	-	-	- -	Neutre		1	Prudent		Oblig.	Euro Zone	+++++	Neutre	+++	+++++	Baisse
-13	Palatine Planète I	39.50	-	Neutre	- - -	Neutre		6	Audace	ISR PEA	Actions	Europe	- - -	- -	+++	-	Baisse
-17	Conservateur Rendement Flex. C	110.1	-	-	- -	Neutre		1	Prudent		Flexibles	Monde	++++	+	+++++	+++	Baisse
-20	La Française Lux Infl. Pt. Carb Imp. Glb R	141.7	-	-	- - -	Neutre		4	Dynamique	ISR	Actions	Monde	Neutre	++	-	-	Baisse
-21	Oddo BHF Sust. Credit Opport. CR	107.2	-	-	- -	Neutre		1	Prudent	ISR	Oblig.	OCDE	++++	- - - -	- - -	+++++	Baisse
-28	EdRF Big Data A	273.7	- -	-	- - -	Neutre		4	Dynamique		Actions	Monde	Neutre	+++++	++++	- -	Baisse
-35	Echiquier Artificial Intelligence B	170.5	- -	-	- - -	-		7	Audace		Actions	Monde	- - - - -	+++++	Neutre	- - - - -	Baisse
-49	Taux = - 5%		- - -	- - -							Monétaire
-77	CPR Inv. Education A	106.3	- - - -	- - - -	- - - -	Neutre		4	Dynamique		Actions	Monde	Neutre	++++	Neutre	Neutre	Baisse (-)
-77	Taux = - 10%		- - - -	- - - - -							Monétaire
-78	Palatine France Small Cap	785.3	- - - -	- - - - -	- - - -	Neutre		6	Dynamique	PME	Actions	France	- - -	- - -	Neutre	-	Baisse (-)
-84	Taux = - 15%		- - - - -	- - - - -							Monétaire

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