Analyse des Fonds du contrat d'Assurance-Vie Le Conservateur - Helios Patrimoine | Actions-OPCVM, la Robo-analyse des Marchés Financiers

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Analyse des Fonds du contrat d'Assurance-Vie Le Conservateur - Helios Patrimoine

Analyse des 13 fonds et ETF de type Fonds ISR / ESG du Contrat Le Conservateur - Helios Patrimoine suivis sur Actions-OPCVM.com

Frais : Versement initial : 3% - Frais : Versement ultérieurs : 3% - Gestion du contrat : 0.96% - Frais d'arbitrage : 1.5%

Pour voir le détail de chaque OPCVM, cliquer sur le nom du vecteur boursier

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Profil ÉQUILIBRE

Profil DYNAMIQUE

Fonds ISR / ESG

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Tout clic sur l’en-tête gris d’une colonne permet de trier les fonds selon ce critère

Fonds pour lesquels notre modèle algorithmique considère qu'il en ressort une appréciation Positive ou Neutre +

Rang Tech.	OPCVM et Trackers / ETF	VL	Synthèse Tech- nique	Momentums		Accé- léra- tion	ROBO Analyse & Contrarian	ROBO Profil	Classe de Risque	PEA PME ISR	Focus Principal	Zone Géo	VOLAT -ilité	Ratio de Sharpe	Ratio de Sortino	Recul Maxi	Analyse
Rang Tech.	OPCVM et Trackers / ETF	VL	Synthèse Tech- nique	Absolu	Relatif	Accé- léra- tion	ROBO Analyse & Contrarian	ROBO Profil	Classe de Risque	PEA PME ISR	Focus Principal	Zone Géo	VOLAT -ilité	Ratio de Sharpe	Ratio de Sortino	Recul Maxi	Analyse
94	EdRF China A	268.5	+++++	+++++	+++++	Neutre		7	Audace	ISR	Actions	Asie	- - - - -	- - - -	- - -	- - - - -	Hausse (+)
80	Centifolia C	462.2	+++++	+++++	++++	Neutre	* * *	5	Dynamique	ISR PEA	Actions	France	- - -	Neutre	+++++	- - -	Hausse (+)
80	Ofi Inv. Act4 Social Impact RC	145.2	+++++	+++++	++++	Neutre	* * *	6	Audace	ISR PEA	Actions	Europe	- - -	-	++++	Neutre	Hausse (+)
69	Echiquier Positive Impact Europe A	298.1	++++	+++++	+++	Neutre	* * * *	5	Dynamique	ISR PEA	Actions	Europe	- -	++	++	Neutre	Hausse
68	Taux = + 25%		++++	+++++							Monétaire
54	DNCA Inv. Convertibles B	155.6	+++	+++++	Neutre	Neutre	*	3	Equilibre	ISR	Convert.	Europe	++	- - - -	Neutre	+++	Neutre (+)
50	Taux = + 15%		+++	+++++							Monétaire
48	La Française Lux Infl. Pt. Carb Imp. Glb R	147.4	+++	+++++	Neutre	Neutre	* *	4	Dynamique	ISR	Actions	Monde	Neutre	++	-	-	Neutre (+)
44	CPR Inv. Global Silver Age A	1 569	+++	++++	Neutre	Neutre		4	Equilibre	ISR	Actions	Monde	Neutre	- - - -	- - -	-	Neutre (+)
13	Tx ESTER j/j rate		+	++							Monétaire
11	Taux FG = + 3.5%		+	++							Monétaire
0	Taux ZERO		Neutre	Neutre							Monétaire

Fonds pour lesquels notre modèle algorithmique considère qu'il en ressort une appréciation Négative ou Neutre -

Rang Tech.	OPCVM et Trackers / ETF	VL	Synthèse Tech- nique	Momentums		Accé- léra- tion	ROBO Analyse & Contrarian	ROBO Profil	Classe de Risque	PEA PME ISR	Focus Principal	Zone Géo	VOLAT -ilité	Ratio de Sharpe	Ratio de Sortino	Recul Maxi	Analyse
Rang Tech.	OPCVM et Trackers / ETF	VL	Synthèse Tech- nique	Absolu	Relatif	Accé- léra- tion	ROBO Analyse & Contrarian	ROBO Profil	Classe de Risque	PEA PME ISR	Focus Principal	Zone Géo	VOLAT -ilité	Ratio de Sharpe	Ratio de Sortino	Recul Maxi	Analyse
68	Taux = + 25%		++++	+++++							Monétaire
33	Eurose C	426.7	++	++++	-	Neutre	* * * *	2	Prudent	ISR	Flexibles	Euro Zone	++++	++	+++++	++++	Conserver
23	DNCA Inv. SRI Norden Eurp A	216.5	+	+++	-	Neutre		6	Audace	ISR PEA	Actions	Europe	- - -	-	-	- - - - -	Conserver
17	Palatine Planète I	40.30	+	+++	- -	Neutre		6	Audace	ISR PEA	Actions	Europe	- - -	- -	+++	-	Conserver
13	Tx ESTER j/j rate		+	++							Monétaire
12	La Française Oblig. Carb. Imp. C	25.20	+	+	- - -	Neutre		1	Prudent	ISR	Oblig.	Monde	++++	-	- - - -	+++++	Conserver
11	Taux FG = + 3.5%		+	++							Monétaire
10	Oddo BHF Sust. Credit Opport. CR	108.2	+	+	- - -	Neutre		1	Prudent	ISR	Oblig.	OCDE	++++	- - - -	- - -	+++++	Conserver
0	Taux ZERO		Neutre	Neutre							Monétaire

Pour chaque fonds, afin de voir l'historique de nos préconisations (en performance absolue et relative), cliquer sur son nom souligné.

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Le site actions-opcvm.com analyse les évolutions boursières à partir d'un algorithme visant à apprécier l'orientation des marchés Actions ainsi que celle d'une large sélection d'OPCVM.
Les valeurs liquidatives ou VL) des OPCVM sont mis à jour sur une base quotidienne unique. Ces VL ne sont donc connues chaque jour qu'en fin de matinée et sont de plus calculées sur la base des cours cotés la veille, est donc toujours connues avec un jour de retard. Les OPCVM ne se prêtent donc pas à des actes de gestion au jour le jour. Les analyses qui les concernent ne font sens qu'à horizon de plusieurs semaines.
Pour tout ce qui concerne les Actions et les Trackers, le site ne réagit pas en temps réel. Plusieurs mises à jour "spot" sont effectuées en cours de journée. Il existe de plus un décalage compris entre 30 et 40 minutes par rapport aux cotations en temps réel.
Selon une approche aisément compréhensible, le site propose une analyse multicritère de l'orientation des marchés Actions, des Devises, des Trackers et des OPCVM. Il vise à identifier de façon colorimétrique les convergences qui peuvent apparaître entre ces critères pour mettre visuellement en exergue des cohérences comportementales qui émergent au cours des différentes phases boursières.
Dans le large panel d'OPCVM français et luxembourgeois que nous suivons, et afin de vous orienter en tant qu'investisseur, quel que soit votre profil (Prudent, Equilibre, Dynamique ou Audace), votre situation ou votre projet d’investissement, de nombreux tableaux vous permettent de distinguer les classes d'actifs les mieux orientées et vous mènent aux OPCVM spécifiques qui les illustrent.